Lionel nos lee el clásico cuento de hadas de los hermanos Grimm "El rey rana", también conocido como "La rana encantada" o "El principe rana". Trata sobre una mimada y orgullosa princesa a quién su padre le regala una pelota de oro, con la que queda fascinada; pero un día, jugando con la pelota de oro cerca de un pozo, la pelota de oro se le cae al agua del pozo.

Ésta es la segunda parte del cuento de hadas "El rey rana". Su desenlace es, al final, no tan desagradable para la princesita.